CHECK-UP INVESTIMENTI

Per orientare al meglio gli investitori, in ALFA abbiamo sviluppato il servizio CHECK-UP INVESTIMENTI, volto ad individuare con approccio indipendente:

• Il posizionamento degli investimenti attuali sul mercato
• Punti di forza e di debolezza della allocazione di portafoglio
• Aspettative future di rischio e rendimento

In un contesto complesso come l’attuale mondo economico-finanziario, tra economie nazionali in evoluzione post-covid, banche centrali con politiche monetarie attive, transizioni energetiche e digitali, scenari inflattivi in via di definizione, non è semplice orientarsi.

Il rapporto di fiducia che si instaura tra cliente e consulente si conferma ancora una volta uno dei principi cardine del lavoro di un consulente finanziario indipendente. Il nostro ruolo è orientare gli investimenti dei clienti in ogni contesto di mercato, assisterli nel raggiungere i propri obiettivi, aiutandoli a contenere le reazioni emotive e avendo fiducia nelle decisioni prese.

In particolare, due elementi chiave sono fondamentali per le scelte di investimento: una corretta pianificazione e una strategia solida alla base. Questi elementi dovrebbero essere frutto di un’analisi approfondita dei propri obiettivi di vita, della propria tolleranza al rischio e della propria situazione finanziaria e familiare, attuale e prospettica. Può sembrare un gioco di parole, ma in un contesto di incertezza pianificare con consapevolezza le proprie scelte future è molto importante.

Punto di partenza è la conoscenza del proprio portafoglio già investito e investibile.