IL SERVIZIO INNOVATIVO E CONCRETO PER AVERE:
- Una visione chiara e organizzata del patrimonio personale e familiare
- Un’analisi sistematica ed integrata di tutte le componenti del patrimonio
- Una consulenza professionale e indipendente senza conflitti di interesse su prodotti e strumenti finanziari
- Un’architettura solida e personalizzata delle connessioni tra patrimonio, investimenti, progetti e obiettivi
- Una prospettiva consapevole sulle aree di miglioramento verso un futuro sereno a livello personale e familiare
ALFA METTE A TUA DISPOSIZIONE
ASCOLTO ATTIVO
della tua storia patrimoniale e delle tue reali esigenze ed aspirazioni
ESPERIENZA E CONOSCENZA DEL MONDO FINANZIARIO
e su temi di pianificazione, successione, fiscalità e protezione patrimoniale
ANALISI TRASPARENTE DEI COSTI
e calcolo della parcella occulta che sostieni per la gestione degli investimenti
IDENTIFICAZIONE INDIPENDENTE DEI RISCHI
e suggerimenti sulle aree di miglioramento per ottimizzarli
UN TEAM DI PROFESSIONISTI
come punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi economici
IL TRIANGOLO PATRIMONIALE
COSA RICEVERAI COME OUTPUT
DOCUMENTO
personalizzato di Life Planning e di analisi patrimoniale
INFOGRAFICA
per orientarti anche visivamente tra le componenti del tuo patrimonio
MAPPATURA
dei costi e dei rischi connessi agli investimenti
REPORT
sulla coerenza tra obiettivi e investimenti attuali con indicazione delle aree di miglioramento