CONSULENZA PERSONALIZZATA AGLI INVESTIMENTI
Il servizio continuativo su misura per i tuoi investimenti e i tuoi obiettivi. Ti supportiamo nella pianificazione finanziaria e nella gestione del tuo capitale con un consulente finanziario dedicato.
IL METODO ALFA SU MISURA
Consulenza Finanziaria Personalizzata
Mettiamo la nostra esperienza al servizio dei tuoi progetti di vita. Siamo qui per ascoltarti. Parla con noi e facciamo il primo passo insieme per creare il tuo percorso finanziario, su misura. Ecco le fasi del nostro metodo:
1. COMPRENSIONE OBIETTIVI
Ti ascoltiamo e supportiamo nella definizione di esigenze ed obiettivi personali e familiari; verifichiamo orizzonti temporali e di rischio per gli investimenti
2. ANALISI
Analizziamo il quadro patrimoniale complessivo individuando costi e coerenza degli attuali investimenti rispetto al mercato e alle esigenze identificate
3. STRATEGIA
Definiamo insieme le strategie di investimento, quantitative e discrezionali, adeguate agli obiettivi. Strutturiamo un portafoglio personalizzato applicabile sull’intermediario da te scelto
4. IMPLEMENTAZIONE
Vogliamo per te massima consapevolezza su cosa investi. Monitoriamo nel continuo rischi e opportunità, suggerendo ottimizzazioni di portafoglio
5. REPORTISTICA
Produciamo reportistica chiara e trasparente sugli investimenti, anche multi-banca e multi-obiettivo. Verifichiamo allineamento tra portafoglio e obiettivi definiti
Il vantaggi del nostro percorso
Offriamo il servizio di consulenza sul portafoglio finanziario più completo, ai massimi livelli per:
Indipendenza
Le raccomandazioni di ALFA e dei suoi consulenti sono in assenza di conflitti di interesse. L’unica remunerazione che riceviamo è quella concordata con il cliente per il nostro servizio, questo ci permette di poter selezionare liberamente gli strumenti in base alla loro reale efficienza ed efficacia.
Professionalità e ricerca
Grazie al supporto di un ufficio studi interno, predisponiamo indicazioni di investimento indipendenti frutto di costante ricerca, della approfondita conoscenza di strumenti e mercati e dell’applicazione di strategie quantitative e di approcci discrezionali su strumenti che spaziano tra tutte le asset class.
Relazione diretta e personalizzata
Ogni cliente ha un consulente o un team di consulenti dedicato, punto di riferimento per le sue esigenze finanziarie. Le strategie di investimento applicate individualmente si integrano con la fase di pianificazione e con l’approccio goal-based.
Reportistica
Generiamo una reportistica chiara, trasparente ed esauriente sugli investimenti, trasversalmente ai diversi rapporti bancari presenti.
Libertà
Non deteniamo i soldi del cliente, che può utilizzare l’intermediario preferito.
Trasparenza sui costi
ALFA SCF non riceve remunerazione correlata ai prodotti che suggerisce. Le fee sono indicate in modo chiaro ed esplicito nell’offerta presentata al potenziale cliente in modo preventivo all’esecuzione dei servizi.
Tipicamente le fee sono applicate in percentuale sul portafoglio sotto consulenza. Tutti i costi relativi alle prestazioni di ALFA SCF e anche relativi agli strumenti raccomandati nell’ambito del servizio di consulenza personalizzata sono comunicati e rendicontati al cliente in modo specifico e trasparente.
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Scarica la brochure informativa dedicata alla Consulenza Personalizzata Continuativa.