ALFA ENGINE: IL TOOL PER CONSULENTI INDIPENDENTIAUTOMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER RISPETTARE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA LE REGOLE IMPOSTE DALLA MiFID II.
IMPOSTAZIONE CLIENTI
- Caricamento automatico dei portafogli e dei dati anagrafici dei Clienti mediante integrazione con la piattaforma di portfolio management
- Profilazione MiFID tramite questionario ALFA
- Assegnazione pesi strategie (mattoncini) per ciascun Cliente, coerentemente con il profilo MiFID individuato
GESTIONE STRATEGIE
- Gestione facilitata dei Portafogli Modello (mattoncini), sia quantitativi sia discrezionali
- Possibilità di utilizzare le strategie di ALFA così come le proprie idee di investimento, anche in combinazione tra loro
- Alert automatici al consulente quando una strategia viene aggiornata
PRODUZIONE RACCOMANDAZIONI
- Generazione delle raccomandazioni per i Clienti tramite automatismi sulla base dei Portafogli Modello associati a ciascun Cliente
- Controllo automatico ex-ante della adeguatezza delle operazioni di investimento consigliate
- Produzione delle raccomandazioni in formato xls/pdf ed archiviazione inviolabile dei consigli generati
- Possibilità di invio automatico al Cliente del file delle raccomandazioni tramite e-mail personalizzabile, ed eventualmente alert SMS
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE ESEGUITI
- Archivio storicoc delle raccomandazioni inviate e consultazione dinamica delle raccomandazioni da inviare
- Gestione semplificata degli eseguiti tramite caricamento (manuale e/o automatico) delle movimentazioni di compravendita effettuate dai Clienti
RENDICONTAZIONE DI PORTAFOGLIO
- Possibilità di esportare in qualsiasi momento la posizione aggregata del Cliente in formato xls
- Completa integrazione con la piattaforma di portfolio management per la produzione di reportistica personalizzata