SERVIZI DI CONSULENZA AVANZATA

Liste: Con cadenza mensile vengono indicati i migliori strumenti sulla base di una serie di regole e criteri di selezione ben definiti. Il servizio copre tutte le asset class: azioni, obbligazioni, ETF, ETC, ETN, fondi e certificati. La scelta finale di investimento viene effettuata dal consulente della Banca, coerentemente con il profilo di rischio MiFID del cliente.

Spunti Operativi: Raccomandazioni di acquisto su singoli strumenti accompagnate da un prezzo limite. Il set di strumenti consigliabili comprende azioni (in EUR ed in valuta), obbligazioni (in EUR e in valuta) ETF (long, short e a leva), ETC, ETN e certificati. La cadenza delle indicazioni non rispetta un calendario prestabilito ed è legata alle opportunità presenti sui mercati.

Portafogli Modello: Progettazione e realizzazione di uno o più Portafogli Modello utilizzando gli strumenti e i prodotti finanziari a disposizione della Banca. Suddivisione dei Portafogli per grado di rischio, misurato utilizzando uno o più parametri di riferimento convenuti, e coerenti con i profili di rischio MiFID dei Clienti. Consulenza continuativa attraverso l’invio periodico degli aggiornamenti su iniziativa di ALFA.

Possiamo strutturare una offerta su misura per le esigenze della vostra realtà.