- 20 Settembre 2019
- Posted by: ALFA SCF
- Categoria: Eventi
Segnaliamo l’evento organizzato da Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, in occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria.
Il contributo della consulenza all’educazione finanziaria degli investitori
Roma, 15 Ottobre 2019 – Ore 15,00
Roma Eventi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta 4 – Sala Carducci
Visualizza il programma dell’evento e maggiori dettagli per la partecipazione
PRESENTAZIONE
Tra consulenza e educazione finanziaria vi è uno stretto legame complementare.
La consulenza in materia di investimenti, come disciplinata dalla Direttiva Mifid e dai Regolamenti applicativi, è un’attività sottoposta a specifiche regole di condotta che devono essere osservate da chi svolge il servizio a favore dei propri clienti.
La trasparenza del servizio fornito e dei relativi costi, l’informazione sui rischi degli strumenti finanziari, la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni di investimento e la rendicontazione periodica.
Il rispetto degli obblighi e delle regole di condotta, se non concepito come un puro adempimento formale, può contribuire notevolmente alla crescita delle conoscenze e delle competenze in materia finanziaria da parte dei risparmiatori e degli investitori.
Un investitore dotato di un maggior grado di educazione finanziaria è in grado di selezionare adeguatamente il consulente e i suoi servizi in funzione delle proprie esigenze e caratteristiche personali e di utilizzare al meglio, e quindi di apprezzare, i contenuti della consulenza professionale che riceve.
Il Convegno organizzato a Roma da Ascofind, nell’ambito del mese dedicato all’educazione finanziaria, intende approfondire il ruolo che i consulenti finanziari svolgono a supporto della crescita dell’educazione finanziaria della propria clientela.
Al Convegno sono invitati come relatori esponenti del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che informeranno in merito alle iniziative di sensibilizzazione e educazione finanziaria messe in atto al fine di migliorare in modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione.
L’invito è rivolto ai consulenti finanziari, agli operatori dei servizi di investimento, alle Associazioni e ai docenti e studenti interessati allo sviluppo e all’integrazione della consulenza e dell’educazione finanziaria degli investitori. Il convegno si svolge a Roma, il 15 Ottobre 2019 presso Roma Eventi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4 – Sala Carducci.
- Il consulente finanziario indipendente: intervista ad Andrea Plevna - 5 Luglio 2024
- Settore tech cinese in ritardo rispetto al Nasdaq - 3 Giugno 2024
- Diretta Plus24: Alla ricerca di valore con titoli Value - 20 Maggio 2024