- 8 Novembre 2018
- Posted by: ALFA SCF
- Categoria: Eventi
Iscriviti all’evento ITForum Milano 2018
Questi in particolare i momenti di incontro:
Martedì 27 e Mercoledì 28 Novembre | INCONTRA IL TUO CONSULENTE ALFA
Presso lo stand ALFA SCF nei due giorni di evento sarà a tua disposizione un nutrito team ALFA.
Tutte le novità sui servizi di pianificazione e consulenza finanziaria per privati e sui servizi dedicati ai consulenti finanziari, in vista delle novità apportate da MIFID II e dalle nuove sezione dell’Albo OCF.
Se sei interessato ad un primo incontro conoscitivo e parteciperai a ITForum, contattaci per fissare un appuntamento a Milano.
Mercoledì 28 Novembre | ORE 10.30-11.30 | NUOVO ALBO, NUOVE SFIDE: ottimizzare i portafogli, automatizzare gli adempimenti, dedicarsi ai clienti
È ai nastri di partenza il nuovo albo dei consulenti finanziari suddiviso nelle tre sezioni dedicate rispettivamente ai consulenti abilitati, ai consulenti autonomi e alle società di consulenza.
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i consulenti sono alle prese con il delicato compito di rendere efficiente il rispetto dei numerosi vincoli e adempimenti imposti dalla normativa, per poter dedicare più tempo a ciò che più conta, la pianificazione degli obiettivi di vita futura dei clienti e la composizione dei loro portafogli nel rispetto del profilo del cliente e dei suoi obiettivi.
In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno le soluzioni e gli strumenti adottati in ALFA per raggiungere l’obiettivo, facilmente replicabili da altri consulenti, che consentono di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali.
Alcuni argomenti trattati:
- Liste strumenti e portafogli modello: quanti e quali adottare – dove reperirli
- Come costruire un portafoglio unico e personalizzato per il singolo cliente in ottica multiobiettivo, pur utilizzando portafogli modello
- Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata, con verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza
- Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti e rendicontazione integrata
Mercoledì 28 Novembre | ORE 14.30-15.30 | Fee only e SCF: i nuovi attori dell’Albo Unico CF
A pochi giorni dall’introduzione della sezione dell’Albo dedicata a fee only e SCF, Gianni Lupotto parteciperà alla tavola rotonda in cui si analizzeranno le ripercussioni di questo “storico” avvenimento nel settore della consulenza finanziaria.
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